四川调研：上半年整体销售走弱，150亿次高端市场承压前行

来源：长江酒道

根据证券公司、上市公司公开数据显示，2018-2022年次高端白酒市场规模分别为694亿元、902亿元、1027亿元、1200亿元、1289亿元，从2020年开始增长速度逐步放缓。

2023年，白酒行业步入新一轮调整周期，库存积压、价格倒挂、动销缓慢的市场表现直接影响整体销售，其中尤以300-800元的次高端价格带所受影响颇大。对此，长江酒道近期调研了解四川酒水市场，作为全国酒水市场的重要版块，也是次高端云集的主战场。综合来看，今年四川次高端整体表现偏弱，消化库存和维护价格问题仍是当务之急。

四川次高端市场规模150亿

名酒占据大半份额

“今年上半年整体的销售情况其实并不是很好，整个次高端的消化情况也都不理想。”思卓咨询创始人、九韵欢酒业总经理祝有华表示。目前，川商酒业连锁店主要经营钓鱼台·御笔万象、习酒、郎酒、泸州老窖、水井坊等品牌，根据她的反馈，今年客户需求有所收缩，更多是做好客户服务工作。

有同样感受的还有成都柒善名酒经营公司总经理张志远，其经营的全兴特曲、宿将国标、百年川酒均在300-500元价格带。“次高端今年增长缓慢，宴席好些、商务偏弱、团购基本持平。”张志远表示。其中，宴席增长在20%-30%，主要系宴席消费场景得到解封后的恢复。

还有渠道经销商反馈，今年次高端价格基本都在下跌，库存积压严重，价格倒挂突出，甚至个别主流次高端品牌基本一箱只赚几块钱，价格非常透明，有订单就出货，都担心会砸在手里头。

但也有个别名酒品牌逆势而上。

“我们主要以团购为主，公司今年的五粮春销量增长率应该在15%到20%之间。”有经销商向长江酒道透露。他表示，五粮春的增长主要是集团收回运营权后迎来全国发力，让品牌成为该价格区间的最大受益者。

“目前四川白酒市场规模达500亿元，其中高端酒占200亿元、次高端占150亿元，其它为150亿元。”四川省酒类流通协会执行会长铁犁透露。

铁犁认为，次高端是名酒品牌的主战场，是区域龙头品牌的天花板，也是中小企业的形象产品，主要覆盖了公务、商务和宴席市场，为白酒腰部和中流砥柱，在产业调整下行通道中，更是企业的“护城河”，也是川酒最具优势的价格带。

2022年次高端主要品牌在川销售情况

根据尚善机构统计显示，2022年主要品牌去年在川次高端销售规模分别为：茅台酒10亿元、五粮液40亿元、泸州老窖10亿元、习酒2亿元、汾酒1亿元、洋河2亿元、西凤酒1亿元、国台酒2亿元、剑南春10亿元、舍得10亿元、珍酒1亿元、水井坊5亿元、丰谷2亿元、全兴1亿元。

2022年次高端主要品牌在川销售占比情况

大环境弱复苏、中产消费收缩

整体仍看好次高端

次高端白酒销售滑落现象在去年其实就已经显现。根据京东超市发布的《2022年一季度白酒消费趋势报告》显示，300元以下和800元以上的白酒消费占比偏高，而300-800元价格带的白酒成交额占比则相对偏低，呈现出两头高、中间低的分化趋势。

步入2023年，全国经济处于弱复苏的状态，对次高端白酒带来最直接、最核心的影响。在大环境的背景下，尽管消费场景得到“解锁”，但消费能力弱化的基本面并未如预期般得到改善。

在交流中，多数酒商、行业人士向长江酒道表示受经济大环境影响，市场消费能力下降。

“总体经济恢复较慢，社交需求减少，行业品牌以及中高端产品繁殖太快，渠道商开发产品多导致消费者被分散，前几年价格上涨过快造成有一部分产品价格水分较大。”北京太和金樽文化有限公司总经理杨金贵表示。

此外，中产消费群体消费收缩是直接原因。

不同于市场相对稳定的高端酒和低端酒，处在中间价格带的次高端白酒向下面对大众群体价格偏高、向上对高端人群品牌力又不足，尴尬的市场定位在调整阶段尤为明显，性价比的优势不突出。

作为次高端消费主力的中产阶级群体亦是如此，在国内经济处于弱复苏的状态，中产消费保持谨慎的态度，甚至出现消费降级的情况。“往年我们给客户推酒的时候他们都还能接受，今年几乎是他有需要才会找我们买酒。”四川一酒类连锁店负责人表示。

另外，白酒渠道库存高企也是影响次高端白酒的重要原因。根据《2023中国白酒市场中期研究报告》调查问卷数据显示，仅27.27%和31.82%的经销商反馈，在节日平日和五一期间白酒消费量有所增长，库存仍处于高位水平的情况。

“从春节过后，郎酒系列到货都很少，红花郎出现2-3个月的缺货，只有最近才少量到货。”成都某一经销商反馈到。

实际上，面对今年渠道库存高企的困难，厂家也在积极应对，洋河、泸州老窖、汾酒、郎酒、珍酒、舍得、水井坊等品牌企业也都先后发布控货、调价的通知，期望通过政策调整帮助经销商减轻压力，维护主品价格体系，保障渠道利润。

“今年4月至7月是过去10年来白酒最淡的淡季，从宏观形势来看经济逐步恢复，下半年会出现明显改善势态，对消化库存带来一定帮助，但价格倒挂在短期还会维持一段时间，整体看好次高端。”铁犁表示。