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扒酒事|“马太效应”之后,白酒产业发展下一站是“高质量”

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上周,2022上半年白酒产业数据终于出炉,引发行业热议。

8月10日,中国酒业协会理事长宋书玉在公开活动中公布,2022上半年,全国规上白酒企业酿酒总产量为375.09万千升,同比增长0.42%;销售收入达3436.57亿元,同比增长16.51%;利润总额达1366.7亿元,同比增长34.64%。

与此同时,2022上半年,全国规上白酒企业数量为961家,亏损企业达190家,亏损面为19.77%;亏损企业的累计亏损额为13.41亿元,同比增长65.03%。

上半年白酒产业如此数据结构也是意料之中。在不久前泸州酒博会期间,中国酒业协会就发布了去年全年和今年1-5月的白酒产业数据。

数据显示,2021年白酒行业呈现结构性繁荣:全年实现销售收入6033.48亿元,同比增长18.60%;利润1701.94亿元,同比增长32.95%。

不过在2021年,白酒规模以上企业965家,产量715.63万千升。这两项数据均是2016年以来的最低值。同时,2021年白酒产业亏损企业130个,亏损面13.5%,累计亏损21.39亿元,亏损额同比增长71%。

今年上半年亏损企业的亏损幅度在进一步扩大。此前数据披露,2022年1-5月,白酒行业规模以上企业的亏损企业192个,累计亏损11.78亿元,亏损同比增长80%。

最新数据,2022年上半年,全国规上白酒企业数量为961家,亏损企业达190家,亏损面达20%。

从2021年年底到2022年上半年,白酒产业营收和净利润的高速增长没有改变,这背后却又有4家公司退出规上企业的统计,而规上企业的亏损面由13.5升至20%。

数据的背后是显而易见的白酒产业“马太效应”,强者越强,弱者越弱。白酒产业高度集中。

拉长时间维度,这一变化更为明显。2016年,规模以上的白酒企业数量为1578家;2022年上半年,这一数字下降到961家。

白酒产能和经营效益也越发向产区集中,产区优势凸显,优质产区的头部企业市场占有率不断提高。2021年,白酒产量占全国白酒行业比重超过1%的省市共17个,比2020年减少1个。贵州茅台、五粮液等8大头部酒企产量占全国白酒产量的20.67%,营业收入占到45.89%,利润占到58.18%。

随着产业高度集中,最终也会达到平衡状态。在市场竞争中没有找到自身发展道路的中小酒企被加速淘汰,市场份额被瓜分,最终市场会集中向头部产区和酒企,同时小酒企以差异化和特色立足获得小份额市场。

在“马太效应”的最后,笔者认为白酒产业最终会形成一个头部酒企领头发展,各地特色中小酒企市场稳固发展的均衡格局。这一格局将奠定白酒行业未来的高质量发展转型。

首先是头部酒企的竞争,是优质迈向更优质的竞争。

复星集团在白酒领域的实践就是案例。近年来,复星的白酒版图不断扩张,先后将金徽酒、舍得等众多白酒企业纳入麾下。不久前,复星全球合伙人、复豫酒业集团董事长兼CEO、四川沱牌舍得集团董事长吴毅飞就公开观点,他认为,白酒未来十年的主旋律就是头部企业的竞争。

“白酒未来十年的主旋律就是头部企业的竞争。”已经在成为现实。不可否认,头部酒企的竞争更激烈与残酷,但同时,各行各业的高质量发展都离不开头部企业的相互竞争。头部酒企有着更高水准的品质管控、更雄厚的资金铺垫、更成熟的生产管理。头部企业的竞争就是在促进行业高质量发展的重要推动力。

其次,是“小而美”的中小酒企在未来的发展也不可或缺。

在“马太效应”最后存活下来的中小酒企,必然是那些“小而美”的酒企。“小而美”的酒企一定是做出了创新和突破,满足了特定的市场需求,牢牢把握住核心的。这些企业因为特殊市场小,而规模小,但同时又专精美,不会被同质化而吞并。这些“小而美”做到了美好生活对美酒多维度需求的补充,也必然是白酒高质量发展的重要组成。

中国酒业协会理事长宋书玉曾在接受采访时说:“中小企业应从产能、品质、品牌、市场多个维度深度思考,从人才、酿酒、特色上敢于创新,从模式上要敢于突破。美酒的个性化需求是美酒消费的本源,中小企业尤其要充分认识到这个核心点。创造自我才能拥有未来,同质化没有出路,仿冒侵权更是自我毁灭,应牢牢把握商业模式创新的机会。”

中国白酒产业从2012年进入深度调整期已有10年光景。这十年间,白酒产业从深度调整到复苏,再到“马太效应”加剧,再到如今“马太效应”收尾,受宏观环境的多重影响,白酒行业似乎又到了新一轮的调整期。但实际上,这一轮的调整期的方向十分明确,多重因素影响下,被淘汰的是高质量发展不平衡的,留下来的将是高质量的,所以本轮调整后最终的白酒产业格局将是以高质量为主要特征。

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