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1-5月进口酒数据出炉: 进口量大跌六成,威士忌抢占白兰地份额,葡萄酒实现正增长

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来源:酒业家

6月30日,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布《2022年1-5月酒类进口市场情况》。数据显示:2022年1-5月,我国酒类累计进口额15.86亿美元,同比下降25%,累计进口量为3.92亿升,同比下降63.13%。

1-5月数据依然整体保持下行趋势,但进口酒整体格局有趋于稳定的迹象。与去年全年数据相比,进口烈酒份额从45.6%回落至41.9%,进口葡萄酒份额从30.8%回升至37.6%,且幅度缩窄。进口啤酒份额虽所有扩大,但进口量下行提速。

《2022年1-5月酒类进口市场情况》显示,1-5月,烈酒进口量4273万升,进口额6.6亿美元,量额降幅均处15%以上,整体数据与一季度相差不大,主要在于细分品类内部之间的竞争转化。
与一季度相比,白兰地继续量额双降,进口量1170万升,下降32%,进口额3.8亿美元,下降25%,所占份额更是从去年高峰时的67.8%跌落至56.9%。
而反观威士忌,所占烈酒份额则从去年的18.5%上升至27.5%,由此可见,白兰地丢失的份额基本被威士忌吞下。另一方面,数据显示,1-5月威士忌进口量1185万升,增长9.6%,较一季度回落3个点,进口额1.8亿美元,增长19.6%,较一季度回落9个点。增势放缓,市场趋于稳定。
威士忌来源地方面,英国威士忌以高达81.6%的占比一马当先,日本威士忌和美国威士忌紧咬互追。最新数据显示,英国与美国威士忌则量价额均达两位数以上增幅,而日本威士忌与一季度的高速增长相比,量价额均大幅回落。
谈及日威进口数据回落的原因,中国副食流通协会常务理事、葡萄酒市场推广专业委员会副会长兼秘书长席康表示,或与疫情期间日威的报关有关系,目前日威在中国消费市场远未达到饱和的程度,反倒是缺货严重,因为很多国内高端消费人群现在基本都喝日威,不少高端品牌常常一瓶难求。
“日威的数据需要拉长到一个季度,甚至半年来看,短期内的数据不具备市场参考性。”席康补充道。
值得注意的是,在进口烈酒市场整体下行的同时,龙舌兰却在一季度(量19.2%,额51.2%)增势的基础上,继续逆行暴涨,实现量额分别为48.8%和114.4%的好成绩。
有业内人士指出,龙舌兰与英国威士忌的增长或与国际烈酒集团的拉动有关。帝亚吉欧最新财报数据显示,所有产品序列中,龙舌兰酒增幅最大,同比增长56%,其次为苏格兰威士忌,同比增长27%。帝亚吉欧曾在财报中不止一次地指出,亚太地区市场的增长,主要是中国和印度市场的迅猛增长推动。
无独有偶,保乐力加最新财报数据也指出中国市场虽受疫情影响,消费略显疲软,但仍然贡献了8%的业绩,而这些业绩除马爹利外,还来源于格兰威特等威士忌品牌。

与进口烈酒相比,进口葡萄酒市场则有了回暖的迹象。
尽管5月单月数据整体拉升,1-5月葡萄酒量额下降幅度均有所降低,进口量1.5亿升,进口额5.9亿美元,份额占比与一季度基本持平。其中,瓶装酒降速稍缓,散装酒量额双升,进口额5414万美元,同比增长26.6%,与一季度相比扩大20个点。
值得一提的是,5月是今年进口葡萄酒整体数据首次由负转正的一月。2升一下瓶装酒价格增幅高达21%,金额一改跌势,实现8%的增长;散酒及大瓶装葡萄酒量额均获得40%以上的大幅增长;葡萄汽酒也将量额跌幅缩小至个位数。
事实上,1-5月的进口数据在渠道端也有一定程度的反应,北京意久集团CEO刘京江前不久在接受酒业家采访时表示,公司业绩5月即从疫情的阴霾中走出,恢复到去年的水平,6月截止到21日,已经翻倍了。他还补充道,“明显感觉5月是非常忙碌的,经销商无论大小都在进货,到了6月,这个经济复苏就更明显了”。
不难发现,随着中国消费市场的逐渐复苏,走过漫漫长夜,熬过市场寒冬的中国进口葡萄酒市场正在迎来久违的春风。
从进口来源地的情况来看,随着智利酒对市场的蚕食,法国酒与智利酒之间的份额差距正在一点一点地缩小,数据显示1-5月,智利酒量额均达两位数增幅,其中进口额同比增长11.95%,进口量更是由一季度下降3.6%,逆转为16.08%。
席康告诉酒业家,澳洲双反以后,智利抢占了很多中低端的份额。很多原有做澳洲酒的进口商和经销商都转做智利酒,再加上东欧战事影响,天然气成本从原来的四五百飙升至两千,直接导致瓶子上涨,助推欧洲酒的整体成本,综合因素利好智利酒。
但席康同时指出,目前智利酒在国内的品牌影响力还相对较弱,产品基本还是以中低端为主,智利酒要赶超法国酒,这个短板是必须去补齐的。

虽然目前,中国进口葡萄酒整体同比去年仍有一定的差距,但随着市场格局的稳定和国内消费市场的放开,经过深度调整的进口葡萄酒,势必会触底反弹,迎来一轮波浪式前进、螺旋式上升的周期。
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