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分化严重?2021年白酒业的50%收入都集中到上市企业手 里了

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来源:华夏酒报

100亿已经成为衡量企业能否进入一线的标杆,而50亿则成为区域强势企业的标准。未来,准一线企业能否在“十四五”期间顺利进阶百亿,更多取决于其能否突破区域界限,在全国化上取得突破······

2021年白酒上市企业年报显示,19家企业中营收超过百亿的企业已达7家,营收在50亿及以下的有11家。位列50亿~100亿的仅有1家,为江苏品牌今世缘
乍看之下,上市酒企的发展形态已经呈现出两头大、中间小的“哑铃型”。
但实际上,整个白酒行业的分化态势已经十分明显,仅有的19家上市白酒企业攫取的营收额,已经占到白酒行业规模以上企业总额的一半左右,其余98%的白酒企业,只能依靠少量的市场和利润而苦苦支撑。
1,“准一线”名酒仅有1家
今世缘超越了部分企业的同时,其与前列者的差距越来越大。
2021年年报显示,今世缘实现营业收入64.08亿元,同比增长25.13%;净利润20.29亿元,同比增长29.50%。业界分析认为,今世缘的快速增长,受益于多个因素,例如省外市场的增长与结构提升带来的增长。
这样的成绩当属优秀,不过,与此同时,今世缘也处在一个尴尬的位置:对上,其距离百亿尚有30多亿的距离;向下,其与口子窖、舍得酒业并未拉开太大的距离。
此前,今世缘已经制定了百亿目标,计划要在“十四五”期间,也就是2025年实现百亿营收。不过,即便是按照计划实现,也仍需要4年时间。那就是在这段时期内,今世缘仍属于“准一线”。
那么,此前的发展态势如何?
2017年,今世缘在上市白酒企业榜单中排名第10名。当年度今世缘营收29.52亿,净利润8.96亿。多家名酒企业与其相近,例如,当年度紧压今世缘一头的口子窖营收36.03亿,净利润11.14亿;迎驾贡酒营收31.38亿,净利润6.67亿;紧随今世缘之后的老白干酒营收25.35亿,净利润1.64亿;水井坊营收20.48亿,净利润3.35亿。
其中,古井贡酒在当年度营收69亿元,略高于2021年的今世缘。古井贡其后很快突破百亿、跃居一线。当年度营收超60亿元的汾酒、顺鑫农业,其后也同样超越百亿大关.
经过了5年发展之后,昔日在今世缘之前的口子窖、迎驾贡酒已经落后,今世缘后来居上,在2021年的榜单中位列第8。
2017年榜单中排名较后的舍得酒与水井坊(两者当年度的营收分别为16.18亿元、20.48亿元),在经过多年发展后也迎头赶上,超越了迎驾贡酒,在2021年的榜单中紧随今世缘、口子窖,分列第10位、第11位。
酒类营销专家马斐认为,这一榜单的变化,实际上是由于多重原因所造就——例如在这5年中,仅有顺鑫农业与山西汾酒入列百亿,前者为全国化的民酒,后者则为四大名酒之一,近年来加速全国化。
反观今世缘,虽然位次上有一定变化,超越了口子窖与迎驾贡,但是其植根于本土市场的区域名酒特质未变,没有抓住这一波机遇进行全国化布局,仅仅依靠省内市场的增长,很难在短期内与一线名酒一较短长。
实际上,在马斐以及诸多行业专家看来,近年来增长颇快的二线名酒,都在全国化上有着一定作为,包括舍得、酒鬼酒、水井坊等在内,这也是其跃居准一线乃至更高的品牌基础所在。
值得注意的是,区域名酒受限于全国化程度不足而无法突破,一线名酒则在此期间实现了大跃进,与准一线、二线之间的距离愈加扩大。

2.2%的企业决定下半场?
白酒行业呈现了越来越分化的迹象。
2017年,19家上市白酒企业总营收1608.54亿元,其中,百亿以上白酒企业的营收为1187.18亿元,占整个上市白酒企业总营收的73.8%。
根据国家统计局的数据,2017年,规模以上白酒企业1593家,累计完成销售收入5654.42亿元,与上年同期相比增长14.42%;累计实现利润总额1028.48亿元,与上年同期相比增长35.79%。这样计算,2017年上市白酒企业总营收占白酒行业规模以上企业总营收的28%。
当年度,第一集团百亿以上企业有4家;第二集团100亿以下、30亿以上企业有5家;第三集团30亿以下有10家,其中10亿以下有3家。当时白酒上市公司呈现两大头、中间小的趋势。
从利润方面来看,前三企业的净利润占18家上市公司(除去皇台)的84%,前六企业占93%。
2021年,19家上市白酒企业总营收3009.93亿元,其中百亿以上白酒企业总营收为2618.57亿元,占整个上市白酒企业总营收的87%。
这5年来,百亿以上酒企的数量在扩大,其营收在上市酒企中的占比也在扩大。
2021年,全国白酒规模以上企业完成销售收入为6033.48亿元。其中,上市白酒企业总营收占行业规模以上企业总营收的比约为50%。头部企业数据更是惊人,例如,茅台一家的营收即在1000亿以上,约占整个行业的六分之一。
也就是说,5年来上市白酒企业营收在行业中的占比,上升了22%左右。根据统计,2021年度我国规模以上白酒企业数量约为900多家,也就是说,19家上市企业的占比不到2%,即占据了50%的总营收,超过98%的规模以上白酒企业,只能抢夺剩下的50%营收份额。
从另一个数据更可见行业分化的程度。据统计,2017年,中国白酒行业规模以上企业数量为1593家,2018年规模以上白酒数量为1445家,比上一年减少148家;到了2019年,这一数据只有1098家,也就是仅仅3年间,规模以上白酒企业的数量已经减少了超过三分之一。
另一方面,我国白酒产量自2016年达到顶峰后逐年下降,2017年为1198.1万千升,2020年为740.7万千升。最新数据显示,2021年我国白酒产量累计达715.6万千升。
针对这种情况,业界普遍认为白酒行业在加速淘汰——诸多年营收不足亿元的小型企业开始加速淘汰,而伴随着品牌化消费意识的增强,行业的营收与利润更多向名酒、上市企业集中。
“准一线阵营,更多成为一个过渡。”有业界人士指出,100亿已经成为衡量企业能否进入一线的标杆,与此同时,50亿元则成为区域强势企业的标准。这意味着类似于今世缘这样的准一线企业,处在比区域强势企业略强,距一线颇远的状态。

未来,能否在“十四五”期间顺利进阶百亿,更多取决于今世缘能否突破区域界限,在全国化上取得突破。

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