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白酒高端化正燃,没点扩产怎么做得到

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来源:XN知酒

过去二十年,白酒市场有着稳定的发展周期。扩产是行业起势的报喜鸟,但如何进行卓尔有效的高质量扩产还需要酒业思考。

今年,许多名优酒企把扩产提上日程,成为扩产竞赛的主力军。茅台、五粮液、今世缘、汾酒、舍得等上市公司的公告,也给白酒行业释放了向上的信号。

事实上,去年也是白酒扩产的大年,直接导致今年第一季度白酒产量上升4.7%。

揭秘白酒扩产规律
白酒行业的扩产与酒企对未来发展的预判息息相关,一次扩产的影响可以辐射至少五年。而从历史经验来看,白酒行业往往也以五年为一个发展周期。
改革开放后粮食丰收,市场经济带动积极性提高,白酒企业开始主动扩产。1997年,白酒产量突破800万吨。
为避免产能过剩,国家也在准入、税收等方面对白酒行业实施调控,以达到白酒销量和产能的供需平衡。因此,白酒产量有所下滑。
在2002年~2012年的酒业发展黄金十年,白酒产量开始逐渐回升。2002年~2008年,白酒企业投产从谨慎到大胆,从观望到积极,行业实现高速发展。
从2008年开始,产能过剩的矛盾开始显现,但行业热度仍在,是为被动扩产。在实际销量没有明显增加的情况下,扩产热却还在继续。彼时的白酒,作为香饽饽被争先恐后地追捧。
2012年,三公消费的限制和塑化剂事件使长达10年的白酒投资扩产热见冷,虽然产量仍在增加,但增速明显下降。
2016年,白酒的产能已经严重过剩,白酒产量也在当年达到顶峰。这一年之后,1358万千升的白酒产量开始了迅速下滑。
通过回顾行业发展周期来看,中国白酒行业从1997年开始都以5年左右为时间单位进行上下波动,形成上升周期和下降周期。
自2016年达到产量顶峰,中国白酒已经经历了连续6年的产量下降。按照行业固有规律,2022年的白酒业很有机会冲破疫情等因素的桎梏,获得新的增长。
数据显示,2021年全国规模以上酿酒企业白酒产量达到715.6万千升,同比下降0.6%。
2022年Q1,全国规模以上酿酒企业白酒产量达到202.4万千升,同比增长4.7%;其中,3月当月白酒产量77.5万千升,同比增长4.2%。
近两年来,在扩产上做文章的酒企有很多。而这以万吨计数的新产能,主要是由以下三类酒企开辟的。
一是酱酒。
与庞大且稳定的浓香、清香型白酒的体量相比,酱酒产能提升的空间还有很大。自2016年新周期至今,酱酒已经走过品类培育期步入品牌竞争时代。
近来,茅台、习酒、金沙、国台、安酒等纷纷开启扩产项目,在政府的主导下,赤水河流域、习水流域的产能显著提高。
二是名酒。
头部酒企对于品质的把控可以有效提升品牌的价值和美誉度,进而带动其他中小白酒企业整体的产品销量上升。
五粮液投资规模为27.5亿元,拟分两期实施制曲车间进行扩能改造;汾酒将投资91.02亿元建设汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期),项目建成后将新增原酒产量5.1万吨,增加储酒能力13.44万吨;舍得酒业拟投资70.5亿元,建成后新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。
三是省酒。
对于区域名酒来说,当务之急就是守护当地核心市场。十四五期间,部分发展较好的省酒也提出了扩产计划。仰韶、汾阳王、石湾就是其中的佼佼者。
目前,汾阳王形成了30000吨的原酒规模优势,50000吨的年份老酒储存优势。2021年5月,常德石湾酒厂全产业链升级项目启动,预计建成后可形成年产10万吨白酒的规模。与此同时,在河南,仰韶酒业3万吨陶融型白酒酿造车间项目也已开工,从使年原酒产能由2万吨提升到5万吨以上。
白酒密集扩产的动因是什么?
我们知道,近年来中国白酒产量一直呈现下降趋势,只有今年Q1略有上浮。
然而从上文可知,宣布扩产的酒企越来越多,新一轮白酒扩产绝非空穴来风。这一上一下的变化趋势意味着什么?密集扩产到底将会给行业带来怎样的影响?
无论是产品竞争还是品牌竞争,都需要产能作为后盾。在白酒走向品牌化发展的当下,规模提升非常重要,而白酒密集扩产就是出于扩大规模、占有市场的考虑。
伴随密集扩产而来的,自然是关于白酒产能过剩的担忧。关于这个问题的答案,行业内各执一词。目前来看,产能供给与市场需求的矛盾更多需要非品牌白酒来担忧,在同质化竞争的背景下价格才是关键因素。而名优白酒企业产能过剩风险相对较小,这也是名酒企业能够成为扩产主力军的原因。
另外一种观点是,此轮扩产更多是总量下滑背景下的结构调整,是对稀缺的优质酒产能的补充。
今年4月20日,五粮液围绕“五粮液高质量倍增工程”,将现酿酒专用粮基地规模升级建设至200万亩,进一步实现原粮供应的自主可控。高质量的原粮供给必然会带来五粮液优质酒的产出,按照测算,五粮液扩建专用粮基地将会带来15万吨左右的优质产能。
高品质白酒的背后是高质量基酒、老酒,而老酒更需要前置准备。扩产的核心就是对于未来的谋划,这也是扩产中的重要环节——储能的增加。
以舍得酒为例,去年,关于舍得酒老酒储量的争议曾引起酒业震动,其问题的关键就出在“12万余吨”老酒的储量上,今年的扩产计划将使舍得酒业更有底气。而郎酒庄园的13万吨老酒储量、国台构建的5万吨老酒储量,也都为产品提供了品质支撑。
此外有数据显示,目前浓香酒的优酒率约为20%,酱香酒的优酒率普遍在30%左右。
而技改项目的开启正是为了解决白酒品质问题。泸州老窖智能酿造技改项目、郎酒酿酒工程技改项目、汾酒技改原酒产储能扩建项目等,都是为了让产能更加优质,提高优酒率,向高端化进发,实现从量变到质变。

白酒产量回弹,预期L型增长?

行业发展前景向好,是酒业扩产的动力源。从2022年Q1来看,白酒已经出现了上升趋势。

虽然目前头部企业营收数字看涨,但是产量并没有大幅度抬头,仍处在曲线底端。而对于未来,行业还需要谋求L型平衡发展。集中于2022年开年的大幅巨额扩产计划固然可以带给行业发展信心、给企业底气,但未来的发展方向还需要提前谋划。

在酱酒进入中场、白酒行业谋求高质量发展的现在,尤为要警惕的是V型发展。V型会给行业带来巨大伤害,尤其是非品牌酒企。去产能的过程需要价格不断下降,而这种惨痛的价格战并不是行业所需要的。毕竟,扩产并非简单的数字增长,原粮的供给、酿酒的技术、产能与质量把控的平衡,都是酒企需要思考的问题。

高质量扩产从何而来?酒体品质、口感创新和消费者需求等方面都需要得到满足。

高品质与高产能并不相互矛盾,优质产能永远是稀缺的,也是酒企需要切实努力和扬声宣传的方向。

在创新上,口感上的创新一方面可以凸显和深化品牌优势,形成差异化竞争,另一方面也可以在一定程度上迎合新兴消费群体——Z时代青年的饮酒需求。毕竟,口感的提升才是最能留住消费者的务实概念。

在消费观上,随着健康饮酒、适度饮酒的观念愈发深入人心,白酒行业在扩产的同时也要考虑到新兴文化体验,要着力打造新的消费场景,让消费者以酒会友、以心相交。

在生产上,要利用现进科技为酒企生产赋能,提升产能生产效率。同时,酒企要顺应时代发展潮流进行绿色生产,打造绿色白酒。

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