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酒香主编态度:酱香热的拐点什么时候出现?

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近来又有不少人持续加入酱香热的赛道,也有不少媒体同行与笔者交流,大家意见大致相同,优质酱香酒获得市场青睐和资本追捧,这是好事,因为好东西有市场是客观规律。但酱香热之下的丛生乱象,则让人愤懑,甚至让人心悸,因此大家都在推测酱香热的拐点究竟什么时候会出现?

其实,当市场上出现不同声音的时候,酱香热的拐点已经出现,那就是以次充好、浑水摸鱼的产品已经不那么受欢迎了,因为酱香热连续出现几年,消费者鉴别真伪、优劣的能力已经大大提升,一些劣质酱酒已经上了消费者的“口碑黑名单”。但酱香热是有其韧性的,所以它还会有下一个拐点,以及未来还将出现很多个拐点,让酱香酒的品类在螺旋式的轨迹中上升。那么影响酱香热出现拐点的因素是什么?正在出现的酱香热拐点将会呈现什么样的趋势?这是笔者本文要分享的问题。

影响酱香热拐点的第一要素,是酱香酒供需关系的变化。表面上看,酱香酒供不应求是导致酱香热出现的直接原因,所以有投机者认为,只要拿到酱香酒就能赚钱。其实,酱香酒供不应求的底层逻辑,是消费者对于优质白酒的需求不断增长,而以茅台酒为代表的坤沙酱香酒品类抢占了消费者对于优质白酒认知的心智。但仅限于坤沙工艺酿造出来的优质酱香酒,碎沙、串沙、翻沙等工艺做出来的酱香酒并不在其列,以次充好的酱酒并不能满足消费者的真实需求。

笔者在全国各地调研的结果也多次证明,消费者对于劣质酱香酒的鉴别能力在不断提升,而更喜欢消费选择多样性,更愿意尝试各种品类的优质白酒。反映到白酒市场的格局变化,2020年高速增长的白酒企业不止于酱香酒企业,而酱香酒企业中,超速增长的企业多有开发产品,而聚焦打造自主大单品的酱香酒企业则呈稳定增长的态势。

影响酱香热拐点的第二要素,是优质坤沙酱酒的产能。持续几年的酱香热,已经让部分酱香酒生产企业的产能和库存捉襟见肘,有些急功近利的企业甚至已经出现产能透支现象。所以此时投资者在此时进入酱香热赛道以期短期获利,无益于火中取栗,因为其可选的优质酱酒已经极其有限。当然,随着消费者对优质坤沙酱酒的需求不断增加,各大酱香酒企业正在加紧扩大产能。然而真正优质的酱香酒有一个基本的前提,那就是不卖新酒,这无疑拉长了酱香酒的投资回报周期,增加了酱香酒的投资成本。而面对不确定性的市场,长周期的投资需要有长远的眼光和战略的笃定。目前大规模投产坤沙酱酒的企业,以具有持续生产优质酱香酒能力的头部企业为主,以及笃定长期主义的投资者。

所以当前的酱香热拐点是去粗取精、洗去浮尘,劣质酱香酒渐次退出市场,酱香酒头部企业竞合发展、做大市场蛋糕的时候。而酱香热的下一个拐点,则是具有产能优势的头部企业从共同做大蛋糕到争相抢夺蛋糕的时候。因为任何紧俏的商品,当其供给不断增加到供需平衡临界点的时候,或者酱香酒的酿造像今天浓香酒一样普及的时候,就会出现供过于求、市场饱和、价格下行的现象。

供需的变化是影响酱香热拐点的长期因素,这是酱香热存在的市场基础要素。但影响酱香热拐点出现的,还有若干短期因素,投资热就是其中之一。酱香热的出现,是一种长期主义的结果,而酱香热之下的一些投资是为了赚快钱。酱香酒品牌和产品打造需要长期主义,而酱香热下的商业扩张过快,导致与酱香酒品牌与产品长期主义的特质不匹配,因此与市场消费需求脱节,亦或者商业扩张的步伐既快于需求增长又跟不上投资者的增长预期,投资的风险也就随之而来。

所谓拐点出现,即是结构变化到力量失衡或者质变的时候,酱香热的拐点也不例外,而当需求、供给和资本三者之间发生结构失衡与要素重组的时候,拐点自然会出现。事实上,需求、供给和资本会随着酱香酒品类的发展持续存在,酱香酒的拐点也会呈阶段性变化的特点。逐利之下,酱香热有其乱象,也有其韧性,有人在拐点中弯道超车,又有人在拐点中净身出局。

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