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2021年中国白酒行业产业链上中下游市场分析

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白酒又称烧酒、老白干、烧刀子等。白酒的起源说法不一,有上天造酒说、仪狄造酒说、杜康造酒说、猿猴造酒说,无论何种起源距今也有约1000年的历史,且至今仍然经久不衰。中国白酒具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。

一、产业链

白酒产业链中上游为白酒各酿造原料,中游为白酒制造,主要分为清香型、浓香型、酱香型和其他香型白酒,下游为各消费渠道最后到达终端消费者。

二、上游分析

1.山泉水

山泉水,山上泉眼产生的天然水。是我国民间特别认知的一种饮用水,普遍认为山泉水是饮用水中的极品。山泉水具有水质零污染、人体饮用后不会给代谢造成负担、富含天然微量元素等优点,所以可以用来作为功能饮料的水原料。数据显示,我国山泉水行业水产量由2016年144.5万吨增至2019年196.5万吨,年均复合增长率为10.8%。中商产业研究院预测,2021年我国山泉水行业水产量可达230.6万吨。

下图为我国水业相关企业:

2.高粱

高粱是我国传统酿造业的重要原料,是山西及我国北方重要的旱地农作物之一,在国民经济发展中占有重要地位。中国既是高粱生产大国,也是高粱消费和高粱进口大国,随着乡村振兴战略的深入实施,中国高粱生产不断调整,种植规模稳步提升。数据显示,2020年我国高粱产量为383.7万吨,销量为411.9万吨。2021年高粱产销分别可达426.2万吨和465.3万吨。

3.大米

大米,是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品,大米含有稻米中近64%的营养物质和90%以上的人体所需的营养元素。近几年,我国大米产量较为稳定,根据美国农业部统计数据显示,2019/2020年度我国大米产量为1.47亿吨,同比有所下降。预计2020/2021年度中国大米产量1.49亿吨。

三、中游分析

1. 市场规模

当前我国人口增速放缓、人口老龄化趋势严重,新一代年轻消费者饮酒量低于老一代,白酒的消费人群规模将逐渐萎缩,我国当前白酒行业整体呈现容量萎缩的趋势,但是,根据国家统计局的数据,2021年1-2月全国白酒产量为122.8万千升,同比增长18.9%。

2. 酱香型白酒

酱香型白酒在消费升级趋势下酱香趁势而起,酱酒黄金时代轮廓渐显,部分业内人士认为,在未来,酱酒甚至可能取代浓香型白酒的地位,掀起第二轮香型替代热潮。数据显示,2020年全国酱香型白酒总产量约60万吨,同比增长约9%,占白酒行业总产能的8%左右。酱香白酒产量受到生产周期、出酒率和核心产区三重限制,高端酱酒的产能缓慢,优质酱酒将极为稀缺。

3. 企业数量

白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高,市场竞争激烈。根据国家统计局数据,2019年全国规模以上白酒企业1,176家,已连续两年呈现下降趋势。尽管全国白酒企业数量较多,但近几年以茅台、五粮液为代表的全国性知名酒企业绩的快速增长都在一定程度上显示出中国白酒市场日益明晰的集中化趋势。

4. 竞争格局

新冠疫情发生前,次高端及以上的酒企享受挤压式增长红利的逻辑已有迹象,高端酒赛道内龙头集中的格局已是定论,而疫情所带来的新变化是次高端板块内部的分化。数据显示,我国白酒行业按收入分占比最大的品牌为贵州茅台,其次为五粮液、洋河股份和泸州老窖。分别占比26.3%、19.8%、15.6%和8.2%。

四、下游分析

高性价比体现在低价格、好品牌、好品质三个方面。一方面,大众酒作为自饮用酒和日常消费产品,低价是其根本属性,大幅的提价会使其快速丧失市场。另一方面,随着消费升级,消费者对质量和品牌力的要求越来越高,在保持相对低价的前提下提高品牌力和质量,是大众酒企扩大市场份额的关键所在。

1. 消费者占比

白酒是人们沟通交流的重要载体,为社交而喝。喝酒有利于制造轻松愉快的氛围,拉进人与人之间的距离。从喝酒的目的来看,真正因嗜好而自饮的情形较少,聚饮消费在白酒消费中占比高达80%。数据显示,白酒消费者中主要为男性、年龄为35~45岁、从事管理工作或专业性工作、中高收入水平、60%主流消费者每周饮用一次以上。

2. 消费结构

随着消费升级和“少喝酒、喝好酒”观念的普及,高端、次高端白酒受益于结构升级,其市场容量呈现扩张趋势。也因于此,高端白酒的壁垒在逐步抬升,竞争格局也最稳定,量价齐升逻辑被质疑的较少。次高端已经度过了全行业复苏的时代,品牌建设和全国化布局使得行业竞争激烈,企业业绩开始步入分化。

(数据来源:酒食汇、中商产业研究院整理)

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