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精品葡萄酒市场谁是赢家?

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伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)与The Drinks Business合作,发布了第15个年度的Liv-ex百强(Liv-ex Power 100)榜单,即每年在精品葡萄酒市场上表现最强的品牌名单。
各酒区的交易总值份额分布在该年度发生了很大变化,波尔多勃艮第份额下跌,但意大利葡萄酒在受欢迎程度上却遥遥领先,成为该年度最大的赢家。

01
市场“主角”变换
酒款和品牌的交易数量达到创纪录的水平似乎已经司空见惯,2020年也不例外。这一年中,在Liv-ex平台上交易的葡萄酒数量增长了37.2%,达到8734款,品牌的数量增长了42%,达到1420个。
这种增长和多样化已迫使5个波尔多品牌和10个勃艮第品牌退出榜单,分别被9个意大利品牌、1个罗纳河谷品牌,2个美国品牌以及1个澳大利亚和1个西班牙品牌所取代。然而,阿根廷或智利仍然没有任何品牌上榜。
这种转变也体现在按价值计算的区域交易份额中。2019年,在Liv-ex平台上,波尔多仍然占据着54%的交易份额,勃艮第在经历了3年的快速增长后仍然保持在19.5%的水平,香槟保持在8.8%的稳定水平,意大利与此相近,罗纳河谷保持在3%的水平,世界其他地区稳定在5.4%。
过去十年来,波尔多在Liv-ex平台的市场份额一直在不断下降,在2010年达到总交易额的95%峰值之后回落至略高于50%,实际上已经回到了本世纪初的水平。波尔多的交易份额目前为42.8%。
同时,勃艮第也从顶峰滑落,到2020年10月,其交易份额下降至16.9%。香槟保持在8.7%,罗纳河谷攀升至3.4%,世界其他地区的交易额占12.9%,达历史最高点,但2020年度最大的赢家是意大利,其交易份额比上年几乎翻了一番,达到15.3%。
其实,2019年度的百强榜单也折射出了二级市场的变化,但并没完显露出来。Liv-ex联合总裁Justin Gibbs称其为“过渡年”,勃艮第的主导、意大利的攀升以及波尔多的低迷表现依然持续。
从2020年来看,新兴地区已经证明正在更快地崛起,勃艮第和美国的表现颇具看点,但最重要的是,意大利已经成为二级市场上的新动力。
本年度前十名(从整个榜单来看也是如此)可能是有史以来最多样化的,只有一家波尔多一级庄上榜,而罗曼尼·康帝(Domaine de la Romanée-Conti)则跌落到其在百强榜上的最低位置。
与其将这种情况视为负面因素,不如将其看作是二级市场走强的表现。面对提高关税、贸易战、英国脱欧和新冠疫情,Liv-ex 100等主要指数虽然增幅不大,至少仍保持了稳定上升。
前20名榜单中最明显的是,连续第二年前五榜单中没有一级庄,前十榜单中仅有一家一级庄——侯伯王(Haut-Brion),几家波尔多一级庄也跌出了前20榜单。
但实际上,这些酒款的市场需求仍然保持强劲,并且在拍卖中占据主导地位,波尔多一级庄和顶级勃艮第葡萄酒仍对收藏家极具吸引力。这表明目前二级市场上的流动性和价格表现已转移到其他品牌和其他地区。
勒桦(Leroy)是唯一保持在前五位的品牌,而其他四个品牌都发生了变化,从中不难看出市场的动荡。毫无疑问,未来一年也会有一些变化。

02
勃艮第停滞
2019年度的报告勃艮第正处于高潮时期,但目前好像进入了“尾声”。在经历了引人注目的几年之后,勃艮第的发展明显放缓。
由于价格高而流动性低,至关重要的市场表现开始动摇,目前至少对于某些品牌而言,价格和市场表现已完全达到顶峰。
Gibbs说:“罗曼尼—康帝在2020年就是这种情况。尽管它在酒款交易数量和交易额方面仍然领先,交易额排名第三,但其交易量却在下降,这通常是价格达到顶峰的迹象。尽管市场对罗曼尼—康帝的需求仍然很大,但问题是买家要么找不到它,要么买不起。”
与此同时,2020年度百强中有10个勃艮第品牌跌出了榜单,为所有地区中最多,是波尔多的两倍。同样,这并没有预示着勃艮第的某种结局,它仍然是一个非常受欢迎的类别,但这再次表明,买家和收藏家正在转向其他品牌。
买家们也在购买勃艮第的其他品牌。金丘(Côte d’Or)的粉丝们不再仅限于霞多丽,而是扩大到黑比诺。尽管有10个品牌跌出了百强,但仍有另9个品牌进入榜单,而百强中有14个品牌排名提前。其中包括Jacques Prieur、BouchardPèreet Fils、Trapet、Henri Boillot、Faiveley等,都不是该地区传统的重量级酒庄。
勃艮第葡萄酒在市场上一如既往地受欢迎,但由于需求量大,缺乏流动性和价格受到打击,最顶级葡萄酒的销量仍然受到挤压,勃艮第葡萄酒在未来一段时间内难以突破。

03
意大利上位
勃艮第受挫的原因在于意大利在精品葡萄酒领域的崛起。进入和退出百强的意大利品牌数量颇多,有资格加入的新品牌也十分可观。
2020年度有十个新品牌进入百强,其中一些取得了巨大飞跃。例如,Luciano Sandrone上升215位至第62位,Biondi-Santi上升165位,Tua Rita上升153位。
现在,排名前20位的意大利品牌数量创历史新高,包括西施佳雅(Sassicaia)、嘉雅(Gaja)、奥纳亚(Ornellaia)、马赛多(Masseto)和索拉雅(Solaia)。尽管皮埃蒙特葡萄酒已经开始崛起——嘉雅的地位是一个关键指标,托斯卡纳的强势品牌仍在引领潮流。
意大利的崛起是精品葡萄酒二级市场的最重大转变之一,打破了法国品牌及产区几十年来在该领域的主导,近十年来,意大利葡萄酒一直在蓄势上升,近两三年表现得尤为明显。
西施佳雅2019年首次进入前十榜单,这是一个很有说服力的事实,2020年又进入了前五榜单。
嘉雅从第41位跃至第3位。正如Gibbs所说,“嘉雅为意大利北部葡萄酒发展奠定了步伐”,但在价格上涨之前曾有所下跌,但现在没有这样的难题可以阻止它了,“如今它们又回来了,就像今天的许多巴罗洛(Barolos)和巴巴莱斯科(Barbarescos)一样。”他补充说,嘉雅成为该地区的杰出代表,并且销量“不错”。
西施佳雅从前20榜单跃至2019年的前10榜单,随后从第7位升至第4位。如果说有一个品牌能够保证在下一年保持或者获得更高的地位,那就是西施佳雅。这是一个具有广泛吸引力的品牌,受到众多评论人士的支持,产量可观并拥有出色的销量,该品牌在可预见的未来会保持其当前地位。

04
美国崛起
美国是另一个发展势头强劲且值得关注的地区。虽然它仍然只是整个市场的一小部分,只有5个品牌进入百强,但是它的交易份额急剧上升,所有进入榜单的美国葡萄酒排名都出现了上升,此外,还有11个新品牌获得上榜计算资格,是2019年的两倍多。
美国的知名葡萄酒品牌在精品葡萄领域广为人知已达几十年,但是它们的影响和传播却非常有限。十年前,由于产量较低、价格高且通常销量有限,仅有4个品牌在Liv-ex平台上交易,份额仅占0.1%。
很容易得出这样的结论:美国葡萄酒表现良好,因为由于对欧洲进口商品征收25%的关税,国内买家寻求本土葡萄酒。
实际上,Liv-ex的交易显示出来自世界各地的需求,但最主要是在英国,按价值计算,英国今年占美国葡萄酒销售额的63%。
正如Berkmann Wines的采购总监Alex Hunt MW所说,在过去,英国曾极力嘲笑美国葡萄酒“过度成熟,橡木味过重和定价过高”,但值得庆幸的是,作品一号(Opus One)和山脊(Ridge)这些备受赞誉的品牌成为例外。
不过,这种印象已逐渐被淘汰,现在英国收藏家对美国品牌的关注度很高。索诺玛(Sonoma),帕索罗布斯(Paso Robles)等地区的许多酒庄都拥有自己的代理商,这种情况在5年前甚至都无法想象。
排名1至50位的品牌:
排名51至100位的品牌:

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