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2020前11月仅剩1040家、亏损170家,谁在杀死白酒规上企业?

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越来越多规上企业正在消失。

文 | 云酒团队(ID:YJTT2016)


“2020年1-11月,全国规模以上白酒企业产量618.36万千升,同比下降10.26%,规模以上企业1040家,数量持续减少,亏损企业170家,亏损面达到16.35%,累计亏损13.81亿元,增长64%。”


1月8日,中国酒业协会理事长宋书玉在“大国酱香 共创共享”国台2021年千商赋能大会上,发布了如上数据。他同时并表示,规模以上企业数量减少,证明白酒行业集中度进一步加大,效益进一步向优势产区和企业集中


值得关注的是,就在宋书玉发布上述数据前夕,贵州茅台、五粮液、山西汾酒陆续发布2020年度业绩增长预告,均保持两位数增长。而相较于龙头酒企的持续增长,行业集中度不断提升,越来越多白酒规模以上企业正面临着新的挑战。



白酒行业集中度持续提升


据宋书玉透露,2020年1-11月,全国规模以上白酒企业产量同比下滑10.26%,虽然较前三季度产量10.4%的下滑幅度略有回升,但明显低于2019年同期0.5%的增速。


实际上,近年来,白酒行业产量已连续多年出现下滑。据《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》预测,至“十三五”末,白酒行业预计完成产量750万千升,同比“十二五”末下降43.0%。


在宋书玉看来,“十三五”期间,酒业发展特点鲜明,规模以上企业数量逐年减少,行业集中趋势明显,产销量基本呈现逐年下降趋势,体现了市场供需关系和消费需求变化。


同时,产品销售收入在中期实现V形反转,单位产品销售收入逐年增长,酒类产品市场溢价能力提升,利润水平也逐渐提升,表现出酒业由量变到质变的过程,也体现了消费者追求健康和理性的消费诉求


行业内外部环境变化之下,白酒行业正面临增长挑战。里斯战略定位咨询发布的中国烈酒市场分析报告提出,未来五年,中国白酒整体消费量将延续基本持平略有下降态势。有数据显示,目前我国人均烈酒消费量为4.34升,已经超过世界约3升的平均水平。


就在产销量增长遭遇瓶颈的背景下,白酒行业集中度仍在不断提升。宋书玉透露,目前酒行业产业利润集中在头部50家企业,在约4%的企业中,品牌集中度和产业利润集中度均有大幅提高


数据显示,2020年前三季度,仅在19家白酒上市公司中,贵州茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒6家企业营收占比达83.28%,净利润占比达83.19%,占比较往年均有提高,凸显了行业集中度持续提高趋势。


值得一提的是,贵州茅台、五粮液、山西汾酒发布2020年业绩预告当中,营业收入和净利润增速,除山西汾酒净利润增速高于2018年之外,均低于2018年、2019年水平,有分析认为,这一增长速度“超出预期”。


据宋书玉透露,2020年1-11月,规模以上白酒企业累计完成销售收入5059.85亿元,同比增长3.53%,累积实现利润总额1312.07亿元,同比增长8.96%。这也意味着,上述三家企业在围绕更高质量发展做出调整与布局,且面临疫情冲击之下,增速仍遥遥领先于行业平均水平。



越来越多规上企业正在消失


在演讲中,宋书玉特别提及“规模以上企业数量大幅下降”,这也意味着在日趋激烈的行业竞争中,越来越多的规模以上白酒企业正在或已经出局。


实际上,这一现象已成为行业近年来的“新常态”。


2017年,白酒行业规模以上企业数量为1593家,到2018年减少至1445家,到2019年则进一步减少至1176家,而根据宋书玉披露,目前规模以上白酒企业只有1040家,其中还包括170家亏损企业。


另一方面,有消息显示,茅台集团提出了2025年2000亿的收入目标;泸州老窖提出国窖1573“十四五”销售目标突破400亿元;刚刚跨越百亿的习酒则规划,到“十四五”末力争实现200亿的销售收入。


仅上述三家企业,销售收入在“十四五”期间将增加约1500亿,这些增量将对更多的二三线酒企形成新一轮挤压。按照19家白酒上市公司2019年实现营业收入、净利润总额分别为2463.69亿元、822.42亿元,仅按照约10%的年增速来计算,预计到“十四五”末,营收、净利润总额将分别达到4500亿、1500亿。


在可预见的未来,随着一二线名酒纷纷提出更高发展目标,白酒行业规模以上企业数量将继续减少


根据《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》,白酒行业“十四五”末预计销售收入将达到8000亿,利润2000亿。这也意味着,头部白酒企业将垄断约56%的市场份额以及近乎75%的利润,较当前占比均有大幅提高


在不远的未来,前50名的白酒企业业绩将碾压数以千计的尾部企业,“二八效应”愈加彰显的背后,可以预见,不仅仅中小企业生存空间越来越小,而且将有更多越来越多规模以上企业成为“规下企业”。



“活着才能见到下一个春天”


对于越来越多的二三线乃至中小白酒企业来讲,“活着”成为当下的首要目标。打造新品类、构筑新场景、创新新表达,成为“夹缝求生”的可能。


在很长一段时间,“年轻人不爱喝白酒”是全行业热议的话题。而江小白的诞生,带来了新的突围路径。以表达瓶为切入点,通过清淡口感和时尚调性,创新饮酒场景,为消费者提供一整套饮酒解决方案,并借助新酒体创造新品类,新品类催生新品牌,江小白成为酒行业适应年轻人饮酒需求的现象级品牌。


“在中国,与客户和同事喝酒被看成是职场提升的重要因素”,英国著名国际医学期刊《柳叶刀》曾对中国消费者的饮酒习惯进行解读,这也从另一层面体现了当下白酒消费场景仍亟待扩充。在这一方面,作为白酒品质与价值新表达的酒庄经济兴起,构筑酒类消费的新场景。


在宋书玉看来,酒庄将成为未来白酒消费体验的新场景,酒庄的特色将被消费者准确地品味到、感知到、触摸到、体验到,消费体验多层次且丰富,同时实现一瓶酒向“N”瓶酒的价值转化,这使酒庄发展和消费者体验形成相辅相成,相互促进的良性循环。


白酒酒庄的兴起,正如精酿啤酒在啤酒巨头垄断之下蓬勃发展一样,成为企业突出重围的有效手段。在行业集中度高达85%、远超白酒行业的啤酒行业中,值得借鉴的还有乌苏啤酒。


上世纪80年代诞生于新疆的乌苏啤酒,在很长一段时间陷入沉寂,最终被啤酒巨头嘉士伯收购。面对啤酒巨头的强势竞争,乌苏啤酒最终立足于高度啤酒这一品类特点,通过一系列创新表达,借助社会化传播一炮走红,如今年销售超过10亿瓶,实现了彻底“翻盘”。


白酒行业集中度不断提升之下,中小酒企业转型之路紧迫而重要,但这不意味着其将彻底消亡,通过打造新品类、构筑新场景、创新新表达等方式,确立企业对于市场、消费者不可替代的核心价值,不仅能够“活着看到下一个春天”,而且可能在激烈竞争中成长为“参天大树”。


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