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啤酒业与白酒业“殊途同归”?

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天下万物,殊途同归。

虽然不同酒种之间的发展状态不一,但是内在演变规律相同的消费市场,可能都会将不同品类导入同一方向,啤酒业的发展趋势似乎在一定程度上印证着白酒业的发展方向。
这两大酒种走出了不一样的发展道路,或先分化形成寡头、后求利润,或先齐头并进而逐利、而后形成集中分化之势。最终,都会形成几大寡头并存、品牌价值与垄断效应叠加,行业利润向寡头高度集中的局面。
中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)中,有关啤酒业的目标描述为:到2025年实现利润翻番,平均年增将近15%。这对于啤酒业无疑是一个巨大的提升。此前中国酒业协会秘书长兼啤酒分会理事长何勇曾在受访时,用一句话描述啤酒业利润之低——中国啤酒可能是世界上最不赚钱的啤酒!
值得注意的是,啤酒业早在十年前就已经基本完成了以兼并与扩张为主线的分化期,形成了几强争霸的寡头局面,华润、青岛、百威英博、燕京、嘉士伯等五大集团牢牢占据啤酒市场前五的位置,市场份额共计超过80%。
白酒领域内,群雄争霸的局面已持续多年,尤其是在“黄金十年”,无论是一线酒企还是二线地方诸强,都呈现出齐头并进的局面,大大小小的企业一同分享行业红利。
啤酒业曾大规模出现的兼并整合局面,在白酒业并未形成普遍现象,只是偶有出现。譬如此前曾出现过的五粮液整合永不分梨,联想入主武陵酒……但是这些案例,其后要么沉寂,要么以投资方打包出售离场告终。
白酒业过分依赖于“产区”“水土”的历史传承,造成了资本都无法逾越的障碍,加之2013年行业调整期的出现,让大规模兼并整合这一其他行业普遍存在的发展现象并未清晰出现,也就是说,啤酒业由兼并、整合造就的发展阶段并不适应于白酒业。但是与此同时,调整期后名酒价值回归造就的价格一路高涨,则实实在在造成了白酒业的持续分化。
2018年半年报显示,当年度白酒三强茅台、五粮液、洋河上半年合计营收将近700亿元,而根据中国轻工业网公布的行业数据,当年上半年白酒制造主营业务收入2865.2亿元,意味着当时这三强的营收已经占据整个行业的四分之一左右。其后,这种“强者恒强、弱者恒弱”的局面更加明显。截至今年8月28日,贵州茅台总市值22071亿元,紧随其后的17家白酒上市企业总市值19662.45亿元,贵州茅台一家是其余17家企业的1.12倍。
2020年半年报显示,18家酒企总营收1298.9亿元,其中贵州茅台以439.53亿元的营收占据了33.83%,而贵州茅台与五粮液两家占据了57.53%;在净利润方面,18家酒企总净利润478.41亿元,其中贵州茅台226.02亿元,占47.24%,贵州茅台与五粮液两者占69.93%。
白酒业分化之势日益严重,已经完成兼并整合的啤酒业正朝着结构提升的道路奔走。
今年1~9月,规上啤酒企业的利润和上半年相比增长75%,其中,9月单月利润同比增速高达50%。酒业的利润增速来源于结构提升,来源于消费升级。百威亚太的数据表明,在第三季度其超高端产品组合出现了双位数增长,华润啤酒高档产品的毛利率高达40%。
啤酒业普遍认同:“这是高端酒营收占比最高的一年。”也就是说,尽管未曾大规模出现兼并整合,但是白酒行业中通过名酒价值回归实现了分化,将利润逐渐归集于一线酒企,而啤酒行业则是通过兼并整合实现了寡头垄断,而后提升结构追逐利润。白酒业因利润分化而引发的中小酒企淘汰现象将慢慢出现,寡头不止收拢了市场份额,更借此实现了更高的利润追求。
在品牌效应与寡头效应的叠加下,无论白酒还是啤酒,都将形成几大品牌无限收割“利润”的终极场景。
来源:华夏酒报
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